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增速放缓洗牌在即转型突围 快递企业之争进入下半场

日期:2019-05-31 浏览:

  在行业变局之下,二线快递企业备受煎熬。随着近年快递行业增速的放缓以及行业集中度的提高,快递行业已经进入下半场,二线企业或难以避免被洗牌的命运。

  在快递行业的“江湖里”,优胜劣汰的丛林法则从未停息过。

  快递行业的头牌竞争愈发激烈,然而神仙打架,凡人受伤,二线快递企业似遭遇了“至暗时刻”。

  如风达股东通用物流电子商务(深圳)有限公司日前发函,正式宣布终止收购如风达。在此前如风达快递已发布公告,称公司业务全面暂停,同时有消息称部分员工被拖欠工资。而此前,国通快递又被曝全网停运,随后国通快递官微发布声明,否认了之前的传闻。而安能物流砍掉曾经被寄予厚望的快递业务,将“安能快递”更名为“安锐快运”,转战快运市场……

  在行业变局之下,二线快递企业备受煎熬。全峰、快捷、如风达纷纷面临困境,国通快递也深陷业务停摆的传闻之中。纵观整个快递市场,行业似乎正渐渐从过去群雄逐鹿的格局,转向三足鼎立的态势。

  据国家邮政局最新数据显示,在2019年一季度,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为82,同比提高1.3。换言之,快递行业规模最大的前八家企业占据的市场份额已经有82%,而剩下的中小快递企业只能抢食不到18%的市场。毫无疑问,未来留给中小快递企业的生存空间还会被进一步压缩。

  二线市场洗牌在即

  在国通之前,全峰、快捷、如风达等多家二线快递企业已经相继陷入困境。在不少业内人士看来,随着近年快递行业增速的放缓以及行业集中度的提高,快递行业已经进入下半场,二线企业或难以避免被洗牌的命运。

  数据显示,2011年-2016年,是中国快递行业发展最为迅猛的时期,在这6年的时间里,快递行业企业业务量增速几乎年年超过50%;而快递企业业务收入增速也全部保持在30%-50%的区间里。

  不过到了2017年,中国快递企业业务量以及业务收入增速均出现了大幅的滑坡,业务量增速从上一年的51.4%直接下滑至28%,业务收入增速则从上一年的43.5%下滑至24.7%。这一趋势延续到了2018年,去年中国快递市场业务量增速为26.6%,业务收入增速为21.8%,均创下近年的新低。

  市场增速放缓的同时,快递行业集中度却越来越高。国家邮政局发布的2019年3月中国快递发展指数报告指出,今年前三季度,市场份额加速向上市快递企业集中,1-2月,韵达、圆通、申通快递(002468)业务量增速均超过40%,是行业增速的2倍以上;市场集中度进一步提升,一季度,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为82%,同比提高1.3%,规模经济效应凸显。

  中国快递协会原副秘书长邵钟林指出,一线快递企业纷纷上市,加速了快递行业兼并和淘汰的速度,未来二线快递企业的生存压力将越来越大。对于二线快递企业来说,因为资金实力不够雄厚,也不具备规模优势、平均单件的运输价格较高,很难在竞争中取得有利地位。

  “从一些发达国家的快递市场发展来看,后期基本都形成了几大巨头垄断市场份额的情况。而目前来看,中国的快递市场仍存在着一二十家快递企业,还说不上是一个高度集约且有序的市场。随着各大快递公司上市,未来或将出现几大巨头垄断市场的行业格局,二线快递企业如果无法在细分的、专业的市场找到空间,就会被市场抛弃。”

  在我国快递行业向前发展的过程中,快递企业所起到的作用是十分巨大的。目前,我国国内许多快递企业正积极拓展冷链、快运、即时配送、供应链解决方案和个性化定制服务,加快从寄递服务提供商向着综合服务提供商目标转型。

  到目前为止,多家快递企业已经立足自身实际状况,制定了相应的发展规划。具体来看,顺丰发布了“顺丰医药供应链‘方案+’”和“顺丰医院‘方案+’”解决方案,以此来拓展医药冷链快递市场;中通、百世、圆通等在内的快递公司相继进入快运市场;顺丰、韵达等通过优化同城网络切入即时配送市场。快递企业除了致力于提升货物分拣的效率外,还在缩短配送时长、提升配送效率等方面做出了诸多探索。

  巨头相争风起云涌

  二线快递企业饱受煎熬,而那些头部企业也没闲着。顺丰、“通达系”以及京东物流等行业巨头们,动作频频。

  从行业一哥顺丰来看,尽管去年公司的业绩不尽如人意,但动作却并不小。2018年,顺丰斥资超70亿元,并购了国内外多家物流企业,进一步扩张了在冷链物流、重货快运、国际业务等物流领域的布局。

  不少券商指出,顺丰的大举并购有迹可循。从国际快递巨头的发展经验来看,当这些公司发展到一定程度遇到营收放缓的瓶颈时,便会通过大举并购,向综合物流商转型,从而搭建起自己的护城河。

  不过,在顺丰如灭霸集齐无限宝石一般在物流领域大举收购之时,“通达系”则组建了自己的“复仇者联盟”,提供平台的,是阿里巴巴。

  2013年,阿里巴巴成立的菜鸟网络通过搭建物流平台与仓储建设,开放其他物流环节的模式,来吸引快递公司加入菜鸟物流联盟。马云曾在2018年表示,菜鸟从第一天诞生起,它的使命就不是做送货,而是帮助快递公司送货,帮助物流公司变得更好。简单来说,菜鸟网络就是快递市场的淘宝。近日,菜鸟宣布一项快递员增收计划称,将在未来三年接入数十万名快递员,通过提升寄件服务,帮助快递员人均增收20%以上。

  此外,2013年以来,阿里还先后入股了圆通、中通、申通等“通达系”快递企业。背靠大树之下,近年来“通达系”攻城掠地,高歌猛进。

  2018年,中通、申通、韵达的利润分别大涨30.10%、37.46%、67.34%。其中,中通去年的利润达到42.01亿元,已经接近顺丰的盈利水平,而圆通则在上市后花巨资购买飞机、建设机场,欲在中高端市场中与顺丰分一杯羹。

  另一边,京东物流也用不同的方式吹响了进军的号角。刘强东在解释取消快递员底薪的时候表示,京东去年亏损了28亿元,取消底薪,就是要求全员必须努力提高揽件数量,增加公司收入。

  京东物流于去年10月正式杀进快递市场,上线面向个人客户的快递业务,京东物流CEO王振辉当时表示,京东物流的个人快递业务计划2018年先把北上广三个城市做好,2019年推广到30-50个核心城市,再根据情况在全国推广。

  有分析认为,近两年,EMS、京东物流等快递物流企业进军商务件市场,逐渐蚕食了顺丰速运市场份额。与此同时,“三通一达”等快递企业与顺丰速运之间的优势差距不断缩小。中通快递2018年净利润达到42.01亿元,净利润直逼顺丰速运。

  国家邮政局统计数据表明,目前快递市场集中度继续提升,快递与包裹服务品牌行业集中度指数为82,意味着快递市场已形成极高寡占格局。在国内主要快递企业相继登陆资本市场后,市场要素资源加速集聚,强者愈强的“马太效应”凸显。目前快递企业之争已经进入下半场,开启属于巨头之间的较量。

  西南证券指出,2018年是快递行业竞争加剧叠加行业增速放缓的一年,但是快递企业跑马圈地的历史进程仍未结束,2019年将是各家上市公司在降低单件成本、稳定全网现金流、投资现在、投资未来等诸多问题上可能分出初步胜负的一年。(记者郭航整理报道)



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